1 - acessando permissões de acesso.
Com o usuário de perfil administrador logado, acesse o botão Configurações e depois a seção "Equipe".
Em seguida clique em Permissões de Acesso
2 - Escolha o perfil e função que deseja editar as permissões
Você terá acesso a todas as permissões de cada perfil e função. Na parte marcada, existem nossos 5 perfis
E dentro de cada perfil há as funções disponíveis.
3 - Criando nova função
Para criar uma nova função, basta selecionar a que perfil a função irá pertencer e clicar no botão "+ Adicionar'.
Inserir o nome da nova função e clicar em "Salvar".
A função será criada dentro do perfil escolhido.
Para editar o nome da função basta clicar nos três pontos, depois no ícone do lápis ao lado do nome da função que você deseja editar e por último em Salvar.
4- Possibilidades de permissões
As permissões de acesso são divididas em em 4 áreas diferentes, são elas:
Geral;
Etapa
Campos Personalizados
Categoria de Arquivos
As mesmas opções são usadas para todas as funções, independente do perfil.
Dentro da aba Geral temos as seguintes opções:
Dentro de cada área tem opções de seleções para habilitar os desabilitar.
Obs.: ao criar uma nova função, ela vem por padrão, sem nenhuma permissão habilitada.
Se atente aos comandos das opções. Muitas vezes, com a intenção de permitir ao usuário fazer e ver tudo no sistema, as pessoas marcam todas as opções em todas as áreas da permissão, porém, alguns comandos são para esconder a opção marcada.
5 - Permissões de visualização, movimentação e criação de Negócios
Dentro da aba de Etapa, você vai poder configurar todos os fluxos e status existentes na sua instância. Lá poderá escolher a função e editar se ela pode Mover e visualizar, Visualizar coluna(sem poder mover) ou ver o botão de Adicionar novo Negócio. Tudo isso de acordo com a coluna de status escolhida.
6 - Campos personalizados
Você poderá ver todos os campos personalizados do sistema e poderá editar o que precisar, como ativar/desativar, editar informações, criar e deletar.
Para saber mais sobre campos personalizados clique em:
7 - Categorias de Arquivos
Você pode controlar quem terá acesso às pastas de Arquivos que ficam na:
Aba de Arquivos dentro do card dos Negócios.
Para isso você pode ativar/desativar a visualização das Pastas de arquivos, ordenar a lista e editar o nome da pasta.
Para saber mais sobre as Categorias de Arquivos, clique em:
Espero que este tutorial tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar no Intercom.