Como configurar os status disponíveis
Passo 1
Acione o botão de Configuração do Status
Escolha qual status(coluna) você quer configurar e clica na engrenagem ao lado direito do nome do status
Em seguida clique em Editar esta coluna
Passo 2
Uma nova janela irá abrir, na aba Básica, você poderá fazer as configurações de status disponíveis, no qual vai permitir a movimentação dos cards, caso não seja feita essa configuração, nenhum usuário poderá mover os cards entre os status.
Há um scroll, ou seja, uma barra de movimentação na lateral da nova janela, para encontrar os status disponíveis, arraste para baixo o scroll
Passo 3
Ao chegar nos Status Disponíveis, haverá uma barra retangular no qual basta clicar em qualquer lugar dentro dela que será aberta todas as opções de status da sua instância.
A marcação em vermelho, são os nomes dos fluxos e em azul são os nomes dos status.
Para selecionar o status no qual você quer configurar para permitir a movimentação do card, basta clicar com o botão do mouse esquerdo nos nomes dos status desejados, e para tirar a seleção, basta clicar novamente no status.
Para finalizar, clique em Salvar e aguarde o modal de confirmação aparecer, assim como os nomes dos status que você configurou e pronto, Status disponíveis configurados!
Configurando Permissões de Acesso
Em seguida, é importante configurar as permissões de status. Isso determinará quais usuários têm permissão para definir ou alterar o status de outros usuários. Você pode definir permissões específicas para diferentes status.
Por exemplo, você pode permitir que apenas os administradores e vendedores tenham acesso aos status do Funil de Vendas e com isso somente eles vão poder ver e movimentar os cards dos clientes.
Assim como somente os Técnicos possam acessar as informações dos cards dentro do Fluxo de Engenharia.
Passo 1
Acione o botão de Configuração do Status
Escolha qual status (coluna) você quer configurar e clica na engrenagem ao lado direito do nome do status
Em seguida clique em Editar esta coluna
Passo 2
Uma nova janela irá abrir, na aba Permissões, você poderá fazer as configurações de quais as funções vão poder ver e movimentar os cards daquele status. Caso não seja feita essa configuração, somente o administrador poderá ver e mover os cards.
Basta clicar em Selecione uma função ou em qualquer lugar da caixa de seleção.
Uma nova caixa irá abrir e você pode selecionar quais as funções dos usuários poderão ver e movimentar os cards, em vermelho temos o nome do perfil e em azul as funções.
Basta clicar nelas com o botão esquerdo do mouse para selecionar e clicar novamente para retirar a seleção.
Passo 3
Você também pode esconder uma coluna inteira de outros usuários, permitindo que status mais confidenciais sejam apresentados somente para gestores ou administradores. Caso você não selecione nenhuma função, todos os usuários poderão ver que aquela coluna de status está ali.
Lembre-se de testar as configurações para garantir que tudo esteja funcionando corretamente!
E isso é tudo! Configurar os status disponíveis e as permissões de status em um sistema é uma etapa importante para garantir uma comunicação eficiente e uma melhor organização.
Espero que este tutorial tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar no Intercom.