Permissão de Acesso
Passo 1 - indo para tela de permissões de acesso
Com o usuário de perfil administrador, acesse as configurações, escolha a opção Equipe e depois a seção "permissões de acesso".
Passo 2 - Selecionando a função desejada
Selecione o perfil e função que você deseja que possa gerar proposta com o kit customizado e acesse a aba "Gerais".
Passo 3 - Escolhendo a opção Proposta com Kit Customizado
Role o scroll para baixo até encontrar a opção "Proposta". Em seguida marque a opção "proposta com a KitCustomizado".
IMPORTANTE!
Você deve fazer isto para todos os perfis e funções que você deseja que possam realizar proposta com Kit Customizado.
Precificação dos Kits Customizados
Passo 1 - Indo para tela de precificação
Com o usuário de perfil administrador, acesse as configurações e depois a seção "Orçamento".
Passo 2 - Selecionando a opção kit customizado na precificação
Escolha a opção "Precificação". Na coluna "Fornecedores" encontre e selecione a opção "Kit Customizado".
Passo 3 - Salvando as informações
Depois clique em "salvar".
IMPORTANTE!
Caso você tenha mais de uma linha de precificação, é necessário repetir o processo para todas as linhas que você desejar.
Importando Módulos
Passo 1 - Indo para tela de Módulos dos Kits customizados
Com o usuário de perfil administrador, acesse as configurações e depois a opção "Orçamento", em seguida escolha a opção "Módulos".
Passo 2 - Listagem dos módulos cadastrados
Verifique se existem módulos importados no sistema.
Caso não existam, importe os módulos.
Inversores
Passo 1 - Indo para tela de listagem de Inversores
De forma similar aos módulos, porém repetira os mesmos passos para os inversores
Passo 2 - Listagem de inversores
Verifique se existem inversores importados no sistema.
Caso não existam, importe os inversores.
Gerar Proposta
Passo 1 - Escolhendo card de Negócio para gerar proposta
Acesse o card que deseja gerar a proposta.
Passo 2 - Gerando a proposta
Clique em "gerar proposta".
Passo 3 - Inserindo informações para gerar proposta
3.1 - Insira as informações obrigatórias (caso não tenham sido preenchidas antecipadamente).
3.2 - Clique em "próxima etapa".
3.3 - Pesquise o endereço que o projeto será instalado (caso não tenha sido preenchido anteriormente).
3.4 - Clique em "salvar".
3.5 - Selecione o tipo de telhado e passe para a próxima etapa.
3.6 - No campo "fornecedor" selecione "kit customizado".
3.7 - Caso desejar, aplique filtros nas caixas de seleção.
3.8 - Feito isto, clique em "filtrar" para o sistema gerar os kits.
3.9 - O sistema irá gerar os kits de acordo com os módulos e inversores cadastrados no sistema.
3.10 - Selecione até dois kits e passe para a próxima etapa.
3.11 - Selecione o modelo de proposta, as formas de pagamento, os custos extras (caso tenham) e clique em "gerar proposta".
3.12 - Caso você deseje criar mais propostas clique em "sim", do contrário, clique em "ir para detalhes da proposta".
Finalização
Sua proposta foi criada com sucesso!
Caso necessário, você pode editar os itens do kit. Inserindo módulos, inversores e até insumos.
Para maiores informações acessar: