Passo 1
Primeiro você precisa ter modelos de documentos criados e salvos. Você pode verificar quais documentos criados indo em Configurações > Propostas/documentos
Caso não tenha um modelo pronto, você pode enviar nos grupos de atendimento do WhatsApp o seu modelo de contrato, por exemplo, em formato Word.
Passo 2
Caso já tenha certeza que os documentos estão criados, agora volte para o fluxo que deseja para escolher em qual card do cliente deseja criar o documento.
Escolha o card dentro do fluxo que deseja
Clique na seta indicada para apresentar mais opções de Ações
Clique na aba de ação Documentos e logo após no botão Novo Documento
Clique >+ Novo Documento< que irá aparecer a modal para escolher o documento desejado
Após a escolha clique em ‘Salvar’
Passo 3
Editando e/ou visualizando o documento criado. Agora que você criou o documento, você pode revisá-lo
Seu contrato estará criado, e você pode clicar com o botão da esquerda do mouse sobre o nome, para poder ver como ele está e revisá-lo.
Em >editar< - você pode editar o documento caso precise de algum ajuste
Em >forçar< - irá forçar uma atualização após uma edição
EM >ver documento< - você pode abrir o arquivo em PDF
Em >abrir html< - você pode abrir o arquivo no navegador online
Se optar por edições não esqueça de salvar as informações e clicar no botão ‘Forçar’ para visualizar o pdf atualizado, ou pode ir direto em (Abrir HTML) que já estará atualizado de acordo com as suas edições.
Espero que este tutorial tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar no Intercom.