Quando você vai avaliar a taxa de conversão das suas vendas, você precisa determinar de que ponto irá começar a analisar. Nós possuímos um dashboard chamado FORECAST onde você tem a visão da previsão de fechamento em propostas aceitas.
A título de exemplo temos um funil de vendas com os seguintes status:
Chegada do Lead
Elaborar Projeto
Documentos e Vistoria
Vistoria Realizada
Retorno Financeiro
No nosso exemplo explicativo temos os seguintes Percentuais de Previsão:
Chegada do Lead (6%)
Elaborar Projeto (10%)
Documentos e Vistoria (25%)
Vistoria Realizada (70%)
Retorno Financeiro (85%)
Ou seja, quanto mais evoluída a oportunidade está, mais provável ela ser convertida em venda. Para definir esses percentuais, responda a perguntas como:
De todos os leads que chegam, quantos convertemos?
De todas as propostas que geramos, quantas convertemos?
De todas as vistorias realizadas, quantas realmente se concretizam em venda? … Faça isso para cada Status do seu funil de vendas (cada coluna) e assim você conseguirá chegar a um percentual de previsão por Status.
Agora vamos aprender a configurar esses percentuais.
Passo 1
Acione o botão de Configuração do Status
Escolha qual status (coluna) você quer configurar e clica na engrenagem ao lado direito do nome do status
Em seguida clique em Editar esta coluna
Passo 2
Uma nova janela irá abrir na aba Básica e rolando para baixo, logo abaixo da caixa de texto, possui um campo chamado Porcentagem de Previsão.
Clicando no Lápis, você poderá inserir o valor que deseja e Pronto! Faça isso para cada um dos Status.
Espero que este tutorial tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar no Intercom.