Dependendo da função do usuário, ele pode ter permissões diferentes, o administrador quem pode dar ou retirar as permissões.

Para entrar no card do cliente, basta clicar com o botão esquerdo no meio do card, onde não tenha informações escritas.

Previsão de fechamento - data prevista para fechar contrato com o cliente, só fica disponível após criar uma proposta e clicar em Aceitar/Favoritar proposta

Dono do contato - Quem foi a pessoa que conseguiu o contato ou quem é dono, caso seja de origem de campanhas de redes sociais, busca orgânica etc, você pode colocar o próprio gestor como dono.

Responsável do Projeto - O vendedor que está atendendo ou que vai atender o lead, caso o lead venha de origens de campanhas de redes sociais ou landing page, você pode criar Filas de Distribuição de leads automáticas para os vendedores

Pré-vendedor - O pré-vendedor (SDR) que está atendendo ou que vai atender o lead, caso o lead venha de origens de campanhas de redes sociais ou landing page, você pode criar Filas de Distribuição de leads automáticas para os pré-vendedores

Responsável Técnico - Quem é o responsável técnico pelo projeto, caso tenha mais de um técnico no projeto, recomenda-se colocar o gestor deles como responsável, porém só é permitidp ter 1 responsável técnico por projeto.

Loja - Aqui fica a informação de qual loja pertence aquele cliente, caso você tenha 1 loja, por padrão o cartão já virá com as informações da loja.

Caso você tenha integrações de GronerZap ou com Landing Page, as configurações da loja precisam ser feitas para que os cards sejam criados automaticamente com a loja preenchida.

Mover Para - Você poderá ver todas as opções de Status Disponível configurados naquele status. Por aqui é a única forma de movimentar manualmente os seus cards para outros fluxos e você também pode movimentar o seu card pelo fluxo por aqui também.

Espero que este tutorial tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar no Intercom.