IMPORTANTE!!
Contatos(Leads ) e Negócios(Oportunidades) são coisas distintas. É possível criar Contatos sem os cards no kanban. Os cards são os Negócios dos leads!
Temos informações específicas que podemos importar, alguns dados de outras plataformas como propostas geradas, informações anotadas em mensagens ou notas NÃO são possíveis de importar nos contatos ou negócios na Groner.
Garanta que sua planilha está com as informações preenchidas corretamente, principalmente as 6 informações obrigatórias para importar os projetos dos leads, que são:
Nome do Contato
Telefone
Email
Nome do projeto(pode ser igual ao nome do lead se quiser)
Tipo de Projeto(Comercial, Residencial, Rural, etc)
Consumo
Se essas informações não estiverem preenchidas em TODAS às células da planilha importada, o sistema não irá importar e irá notificar um erro.
Passo 1 - Acessar: Contatos > Importar Contatos
Passo 2- Campos a serem preenchidos
Status da Oportunidade: Status que as oportunidades (projetos) serão importadas.
Origem: Origem das oportunidades (projetos) importadas.
Usuário: Usuário responsável pelas oportunidades (projetos).
local para abrir uma janela de pesquisa em seu computador para selecionar a planilha a ser importada.
Passo 3- Detalhes importantes
Ao criar Contatos, ainda não são criados cards!
Para importar Lead são obrigatórios:
Nome
e-mail
celular
Para importar Projeto são obrigatórios: Tipo de Projeto, Nome de Projeto e Consumo(Ao criar projetos são criados os cards)
Passo 4 - Atribuir cada coluna de acordo com o dado (necessário para todas as colunas)
Para funcionar bem a importação, você vai precisar correlacionar cada coluna da sua planilha com os campos desejados dentro da Groner, para isso, basta clicar nas caixas seletoras que ficam como títulos das colunas.
Passo 5 - Importar e validar
Ao finalizar as correlações, se a planilha estiver corretamente preenchida. Clique em Importar para iniciar o processo de importação.
Após a importação o Status ficará como “Pendente” até o usuário apertar F5 e atualizar a página
Página atualizada
Observações Importantes:
Caso tenha algum erro você pode visualizar clicando em "visualizar"
Caso tivesse algum erro, o mesmo estaria descrito no status.
Para garantir que a importação será feita, revise sua planilha e garanta que os dados estão todos preenchidos, não pode faltar as informações obrigatórias que falamos anteriormente, se dentro de uma planilha com 100 linhas estiver faltando o email de um contato, haverá um erro na importação!
Então revise bem sua planilha antes de importar!
Informações Adicionais
Todos os Campos disponíveis para importação
DataCadastro - data de cadastro do lead(precisa configurar no excel como data)
DataAtualização - data da última atualização da oportunidade(precisa configurar no excel como data)
Nome - nome do Contato
Celular - celular Contato
Telefone - telefone Contato
Email - email do contato(cuidado não pode ter emails iguais e a planilha o campo na planilha não pode estar configurada como email com hiperlink, somente texto! )
Tipo - tipo de projeto(rural, comercial, residencial, industrial, etc)
NomeFantasia - nome fantasia da empresa
Documento - numero do cpf/cnpj do contato
CEP - cep do contato
Logadouro - logadouro do local da instalação do projeto do contato
Numero - numero do local da instalação do projeto do contato
Complemento - complemento do local da instalação do projeto do contato
Bairro - bairro do local da instalação do projeto do contato
Cidade - cidade do local da instalação do projeto do contato
UF - UF do local da instalação do projeto do contato
Grupo - se o cliente é grupo b ou grupo a
ConsumoSimulacao - consumo do cliente
ConsumoProjeto - consumo do projeto
TipoProjeto - tipo de projeto
NomeProjeto - nome da oportunidade a ser criada(card do cliente)
TipoTelhadoProjeto - tipo de telhado do contato
FaseEnergetica - fase energética do contato
UnidadeConsumidoraProjeto - número da UC do contato
FaceTelhadoProjeto - face de telhado do contato
AreaProjeto - área de projeto do contato
Vendedor - vendedor responsável a ser atribuido no card
Tecnico - tecnico responsável a ser atribuido no card
PreVendedor - pré vendedor responsável a ser atribuido no card
Status - qual status será atribuido dentro dos fluxos o card da nova oportunidade.
Espero que este tutorial tenha sido útil. Se você tiver alguma dúvida, sinta-se à vontade para perguntar no Intercom.