Explicação
A qualificação BANT seria uma nova que você pode dar para o seu lead, para efetuar uma gestão do lead que está quente ou frio.
O BANT seria uma sigla para as seguintes informações:
B - Budget, se o lead possui capital no momento para aquisição;
A - Authority, se o lead possui autoridade para comprar(decisor);
N - Needs, se o lead possui necessidade;
T - Timming, se é a melhor hora para tentar vender o projeto para o lead.
Passo 1 - Verificar permissões de acesso
A qualificação BANT, mesmo para o administrador, pode ser retirada/adicionada nas permissões de acesso.
1.1 - Para ver se a permissão está habilitada para os usuários, basta ir em Configurações > Equipe > Permissões de Acesso
1.2 - Escolha o perfil e a função do usuário e em seguida vá na aba Geral.
1.3 - Role o scroll para baixo até encontrar a opção Projeto e deixe a opção Mostrar Qualificação BANT marcada
Passo 2 - Vendo a qualificação BANT no card do cliente
2.1 - Vá até um fluxo e entre na visão do card do cliente. A informação da qualificação BANT fica disponível para edição no local indicado.
2.2 - Clique com o botão esquerdo nas estrelas, e escolha as notas que serão dadas para esse lead.
Orçamento;
Autoridade:
Necessidade:
Urgência.
2.3 - Depois é só clicar fora do modal para que ele se feche. O sistema irá retornar uma média da qualificação do negócio.
2.4 - Para retirar as estrelas, basta clicar na primeira estrela duas vezes.
Passo 3 - Visão no celular
3.1 - Acessar um card de Negócio e expanda a visualização. A opção da qualificação BANT fica no canto superior direito do card.
3.2 - Qualificar o negócio de acordo com o:
Orçamento;
Autoridade:
Necessidade:
Urgência.
3.3 - Depois é só clicar fora do modal para que ele se feche. O sistema irá retornar uma média da qualificação do negócio.
3.4 - Para retirar as estrelas, basta clicar na primeira estrela duas vezes.
Passo 4 - Visão da qualificação BANT no Kanban
4.1 - Você pode ver a qualificação BANT sem entrar no card, na visualização em kanban dos cards
4.2 - Além disso é possível filtrar os cards de acordo com a qualificação, para isso, clique no filtro no canto superior direito da tela.
4.3 - Escolha a quantidade de estrelas e clique em filtrar