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Qualificação BANT

Jociel Adachi avatar
Escrito por Jociel Adachi
Atualizado há mais de um mês

Explicação

A qualificação BANT seria uma nova que você pode dar para o seu lead, para efetuar uma gestão do lead que está quente ou frio.

O BANT seria uma sigla para as seguintes informações:

B - Budget, se o lead possui capital no momento para aquisição;
A - Authority, se o lead possui autoridade para comprar(decisor);
N - Needs, se o lead possui necessidade;
T - Timming, se é a melhor hora para tentar vender o projeto para o lead.


Passo 1 - Verificar permissões de acesso

A qualificação BANT, mesmo para o administrador, pode ser retirada/adicionada nas permissões de acesso.

1.1 - Para ver se a permissão está habilitada para os usuários, basta ir em Configurações > Equipe > Permissões de Acesso

1.2 - Escolha o perfil e a função do usuário e em seguida vá na aba Geral.

1.3 - Role o scroll para baixo até encontrar a opção Projeto e deixe a opção Mostrar Qualificação BANT marcada


Passo 2 - Vendo a qualificação BANT no card do cliente

2.1 - Vá até um fluxo e entre na visão do card do cliente. A informação da qualificação BANT fica disponível para edição no local indicado.

2.2 - Clique com o botão esquerdo nas estrelas, e escolha as notas que serão dadas para esse lead.

  • Orçamento;

  • Autoridade:

  • Necessidade:

  • Urgência.

2.3 - Depois é só clicar fora do modal para que ele se feche. O sistema irá retornar uma média da qualificação do negócio.

2.4 - Para retirar as estrelas, basta clicar na primeira estrela duas vezes.


Passo 3 - Visão no celular

3.1 - Acessar um card de Negócio e expanda a visualização. A opção da qualificação BANT fica no canto superior direito do card.

3.2 - Qualificar o negócio de acordo com o:

  • Orçamento;

  • Autoridade:

  • Necessidade:

  • Urgência.

3.3 - Depois é só clicar fora do modal para que ele se feche. O sistema irá retornar uma média da qualificação do negócio.

3.4 - Para retirar as estrelas, basta clicar na primeira estrela duas vezes.


Passo 4 - Visão da qualificação BANT no Kanban

4.1 - Você pode ver a qualificação BANT sem entrar no card, na visualização em kanban dos cards

4.2 - Além disso é possível filtrar os cards de acordo com a qualificação, para isso, clique no filtro no canto superior direito da tela.

4.3 - Escolha a quantidade de estrelas e clique em filtrar

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