Os modelos de proposta da Groner, são feitos, para sorte de vocês, pela melhor equipe de Criação do mundo!
Eles já fizeram templates prontos com interpolações do sistema, ou seja, dependendo de onde você preenche informações nos cards de Negócios, serão apresentados essas informações de forma automática nas propostas que serão enviadas para os clientes finais.
Onde ficam os modelos de proposta?
Todos os modelos de proposta disponíveis para você, administrador, ficam salvos em Configurações > Propostas.
Todo e qualquer modelo de proposta, está configurado para 1 ou mais lojas. Ao entrar em Propostas, você vai precisar escolher se quer alterar informações interpoladas nas lojas ou pode clicar em Modelos para ver todos os modelos de propostas atuais.
Eu mesmo posso alterar meu(s) modelo(s) de proposta?
Sim! Por isso a Groner fez uma interface fácil e amigável para que você mesmo possa alterar algumas informações do seu modelo de proposta.
Ao escolher uma loja, conforme a explicação anterior, você verá uma tela com diversos passos diferentes, ali você poderá ir e voltar para ver as informações existentes no modelo de proposta.
Para facilitar o entendimento dos campos, gere uma proposta em um card qualquer e abra a apresentação dela, para entender quais textos e imagens estão sendo usadas e onde você pode alterá-las.
Por exemplo:
Nessa proposta gerada, tenho uma imagem de capa
E nas configurações da loja, na aba Identidade Visual, tenho o local onde posso, a qualquer momento, alterar a imagem de capa do meu modelo de proposta.
E isso vale para as outras imagens e textos também, pode ir navegando, com uma proposta gerada aberta, que você vai conseguir facilmente identificar os locais de imagens e textos. E caso queira atualizar alguma informação, você mesmo pode atualizar!
Preenchimento de informações nos cards de Negócios
Os modelos de proposta, puxam diversas informações das propostas geradas nos cards de Negócios, vamos ver à seguir os campos mais utilizados:
Gerei proposta mas não saiu o nome, celular e/ou documento do meu Contato(lead)
Na aba de Contato, há diversas informações que são utilizadas nos modelos de proposta, então, caso você tenha gerado uma proposta e não saiu o nome, CPF, E-mail, Celular e outras informações do seu lead, é aqui que você precisa revisar para ver se os campos estão corretamente preenchidos!
Informações sobre a conta de energia do cliente
Normalmente no modelo de proposta há informações sobre o valor da conta de energia, o valor de economia, payback etc.
E para que os cálculos sejam feitos corretamente, é necessário preencher as informações da Conta de Energia.
Fator de Simultaneidade
Consumo
Concessionária
Dados da proposta gerada
Após gerar a proposta, pode haver campos que não estão preenchidos, caso tenha alguma informação em branco, vazia ou errada sobre o nome do módulo, inversor, quantidades de componentes e potências, você pode revisar os dados por ai e, alterar eles se precisar, pois os dados ai preenchidos serão repassados para a proposta do seu cliente final.
Ok, mas gostaria de mudar layout e informações que não estão aqui, como fazer?
Você também pode ir em Modelos e entrar em modo de edição. Porém é altamente recomendado solicitar edições e alterações para a equipe de Suporte Especializado ou para equipe de Criação, pois essas edições são mais complexas e requer um conhecimento mínimo de programação e edição em blocos.
